一、交易条件

以正式信息披露内容为准。

二、公司简介

宝胜(扬州)海洋工程电缆有限公司（以下简称：宝胜海缆）总投资50亿元，占地40万平方米，是由全国电线电缆行业中规模最大、产品系列最全、最具市场竞争力的行业领军企业——宝胜科技创新股份有限公司与全球最大的光纤、光缆、预制棒制造商——长飞光纤光缆股份有限公司于2018年合资成立。宝胜海缆可为客户提供海底电缆、海底光缆、光纤复合缆、海底特种电缆和脐带缆及工程设计、制造、安装、服务等体系化、系统化、集成化的解决方案，是全球单体最大的海缆生产基地。

宝胜海缆采用世界最前沿的先进技术，研发了多项专利，拥有全球行业最高（201.68米）VCV立塔，配套建有5万吨级海缆专用码头。主要生产和检测设备分别进口于意大利、德国、芬兰、瑞典、瑞士等欧美国家，应用了全球最先进的制造装备技术，充分保证了海缆产品的优越性、可靠性和一致性。公司建有全屏蔽高压实验室，实现对局放、耐压、冲击、变频串联谐振等电缆性能的系统测试。同时配套了全球领先、中国唯一的高精度超净化原材料在线遴选系统，进一步提升了电缆绝缘性能等关键指标。

宝胜海缆是国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、扬州市专精特新中小企业、扬州市创新型中小企业。建有江苏省工程研究中心、扬州市工程技术研究中心和扬州市企业技术中心，可提供海底电缆、海底光缆、光纤复合缆、海底特种电缆和脐带缆及工程设计、制造、安装、服务等体系化、系统化、集成化的解决方案，是全球单体最大的海缆生产基地。

宝胜海缆始终坚持“四为一心”的核心价值观，致力于将公司打造为国内领先、世界一流技术创新型海缆制造商，并不断向工程设计、安装敷设、运维服务等总包运营商转型发展。

三、企业荣誉

宝胜海缆是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、江苏省专精特新中小企业；先后荣获江苏省“5G+新能源海缆智能制造示范工厂”，江苏省五星级上云企业，江苏省“5G+工业互联网”标杆工厂、国家AAA级两化融合管理体系贯标、江苏省两化融合管理体系贯标示范企业等荣誉称号。

2022年2月，宝胜海缆获批江苏省深海光电传输系统海洋工程研究中心。这是继中科半导体照明、晶澳太阳能、通利冷藏、润扬物流、曙光光电以来经开区获批的第6家省级工程研究中心。

2023年2月，宝胜海缆获经开区“2022年度工业入库税收10强企业”称号。

2023年11月，工信部公示了《2023年5G工厂名录》，300个5G工厂项目入选此名录。其中，宝胜海缆建设的“中航宝胜海洋工程电缆5G工厂”项目成功上榜。

四、企业产品

宝胜海缆可为客户提供500kV及以下三芯交流海底电缆、±535kV直流海底电缆，大长度跨洋海底光缆、光电复合缆、海底特种电缆、脐带缆、海洋湿端产品及工程设计、制造、安装、服务等体系化、系统化、集成化的解决方案。致力于打造成为国内领先、世界一流技术创新型海缆制造商，并不断向工程设计、海缆敷设、风机安装、运维服务等总包运营商转型发展。

五、财务状况

六、股权结构

1、宝胜科技创新股份有限公司

宝胜科技创新股份有限公司（简称为“宝胜股份”）创建于2000年，拥有员工8000余人，是中国航空工业集团旗下上市公司，专业提供电线电缆及电气工程设计安装、智能装备、光伏电站建设EPC项目总承包服务以及电能和智能系统解决方案。

作为中国电线电缆行业大型国有控股企业，宝胜股份拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家高压电力电缆工程中心“两‘站’六‘中心’”等创新平台，致力于航空航天、核电、海工、轨道交通、数字通信、新能源和超导等领域用高端装备电缆及系统研发与工程化服务。公司参与起草国家、行业标准103项，拥有行业领先生产装备数百台（套），行业领先专利技术435项，可专业生产1000个品种、10万多个型号，近千万个规格的全系列电线电缆及导体、高分子材料产品，电压等级涵盖低、中、高和超高压，覆盖电线电缆应用的各个领域。

近年来，宝胜股份构建了以8个营销大区、7个项目部加国贸公司相互协同的“8+8”立体式营销体系。企业产品遍布全国所有省、市、自治区和港澳台地区，出口东南亚、中东、欧洲、澳洲、南美等40多个国家和地区，并相继应用于奥运鸟巢、北京冬奥、上海世博、杭州G20、北京大兴国际机场和三峡工程、青藏铁路、岭澳核电站、田湾核电站及中建、中铁、中能等重大工程与项目，以及航空航天、核电、海洋工程、新能源、智能装备、高铁机车等一大批各类高端装备领域，为我国重点发展领域用特种电缆及材料打破国外垄断，实现国产化作出了贡献。企业先后荣获全球线缆产业竞争力10强，亚洲品牌500强、财富中国500强等多项称号。

2、长飞光纤光缆股份有限公司

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞公司”，股票代码：601869.SH、06869.HK）是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆，以及射频同轴电缆、配件等产品，公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案，为世界通信行业及其他行业（包括公用事业、运输、石油化工、医疗等）提供各种光纤光缆产品及综合解决方案，为全球90多个国家和地区提供优质的产品与服务。

七、其他披露的内容

1.本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

2.本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准后进行正式信息披露，项目信息以正式信息披露内容为准。

八、项目图片